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行业信息日报

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2021-09-13
[摘要]液晶电视面板价格正在急剧下降:一年多以来液晶电视面板价格一直在飙升,但在2021年三季度开始出现下降趋势。 --本文转自Omdia   供应链成本激增后,液晶电视整机厂商2021年下半年将面临面板价格的大幅下跌   发布时间:2021/8/31 来源 : Omdia 摘要: 液晶电视面板的价格已经暴涨了一年多,但在2021年三季度开始出现下降趋势。价格正在陡然快速下降。 每当有明确的面板价格下降趋势的信号时,显示面板供应链参与者就会陷入恶性循环。电视整机厂商正在降低他们的面板采购预测。原本预计在2022年上半年发生的重大面板价格调整,被提前到2021年下半年。 2021下半年面板价格跳水主要是电视厂商之间的竞争所驱动;中国电视厂商与韩国电视厂商的获利率差异扩大,加上双韩电视品牌厂商在供应链的强大的议价能力加速了此波液晶电视面板价格的下跌。   液晶电视面板价格正在急剧下降:一年多以来液晶电视面板价格一直在飙升,但在2021年三季度开始出现下降趋势。 2021下半年面板价格跳水主要是电视厂商之间的竞争所驱动;中国电视厂商与韩国电视厂商的获利率差异扩大,加上双韩电视品牌厂商在供应链的强大的议价能力加速了此波液晶电视面板价格的下跌。然而面板价格快速下跌也非一线电视厂商所乐见,接下来各家电视厂商要如何接招电视显示器价格跳水的风险以及维持一线厂商在过去一年供应链紧张所改变的竞争版图 ─ 良币驱逐劣币,电视供应链价值提升的机会 ─ 这都将考验电视显示器供应链参与者其营运及竞争策略该如何调整应对,在供应链及电视机前景预测难度加深的情况下,求得永续经营是各个参与者共同的目标与责任。 液晶电视面板价格已经飙升了一年多;2021年三季度开始呈下降趋势,下降幅度大且快 进入2021年第三季度初,电视面板供应链的参与者感觉到液晶面板不再短缺,而且由于全球物流问题以及电器部件的供应极为紧张,电视整机厂商不再积极大量采购面板,液晶面板供应链的议价能力已经回到电视整机厂商手中。 2021年7月是一个关键的月份。液晶电视面板价格出现逆转,并进行了面板价格谈判。面板价格谈判包括要求MDF(market development funds)和对一些电视整机厂商的价格保护。这让面板厂商倍感压力,因为电视整机厂商在减少面板三季度需求预测的同时,也迟迟不对第四季度的面板采购订单表态或表示可能大幅降低最初的采购计划。截至8月中旬,只有少数电视整机厂商敲定了7月份的面板价格。大多数电视整机厂商不愿意在2021年三季度末之前最终确定7月和8月的面板价格。 以下是Omdia对液晶电视面板价格趋势的观察,基于在8月中旬对电视面板产业供应链的调查。Omdia认为面板价格在2021年三季度和四季度会有很大波动。历史可能会重演 ─ 面板价格暴涨之后可能会出现大的价格调整,特别是在面板价格下跌的初期。 • 自2021年7月以来,面板价格谈判一直在艰难地进行。面板厂商、电视品牌商/OEM和零售商之间的来回沟通将持续到2021年9月,涵盖2021年第三季度的面板出货量。 • 终端市场的整体电视需求,包括在2020年电视出货量增长的发达市场,一直在减弱(与2020年由新冠疫情引发的异常强劲的消费需求相比)。虽然这是面板需求不那么强劲的原因,但即将到来的可能幅度更大速度更快的面板价格修正的主要原因是以下几点: • 整个电视面板供应链的利润分布不平衡。当面板厂商在2021年二季度宣布创纪录的高利润时,这意味着供应链的议价能力可能将发生变化。反之,当面板厂商遭遇大额亏损时,面板价格出现反弹的讯号也将会明显。 • 2021年第二季度面板厂商的利润率飙升。韩国的一线品牌在2021年第二季度获得了更好的利润,但中国的电视整机厂商利润率却持续下降。 • 2021年,规模更大的电视整机厂商发展得更加强大。当电视整机厂商被敦促加快向功能丰富的大尺寸电视迁移时,便有可能恢复健康或盈利的电视面板商业环境。然而,在这场前所未有的供应短缺中,低端电视整机厂商面临被挤压的重大风险。 • 与2021年一季度的业绩相比,尽管2021上半年面板价格持续上涨,还有其他供应链问题,如物流问题、非面板电视材料短缺等,韩国一线品牌三星和LG电子仍能够将其2021年二季度的电视业务营业利润率维持在与2021年一季度相似的水平。韩国品牌的利润率优于其行业同行,因为他们大力推动向具有先进电视功能的大尺寸/超大尺寸迁移,对面板价格和物流安排进行竞争性的供应链管理,以及强大的品牌谈判能力,能够向零售商讨价还价以提高电视平均售价。进入2021下半年,三星和LG电子预计将在2021年三季度获得更高的利润率,但中国电视整机厂商将面临更大的挑战,如图1所示。这将促使中国电视整机厂商更积极地要求面板厂商提供更低的面板价格。 图1:电视整机厂商的季度营业利润率(%) • 非面板零件的短缺,尤其是电器零件,导致电视整机厂商不再急于在2021年下半年积极采购面板,因为即使他们准备了面板,没有零件也不会发货。 • 物流问题 ─ 集装箱短缺、集装箱船堵塞和运输成本飙升 ─ 使电视整机厂商和零售商非常焦虑,这损害了他们的供应链安排和利润管理,以应对即将到来的、非常关键的四季度促销季。加上电器配件供应问题和全球物流问题,电视整机厂商2021年下半年的生产计划正受到影响。 • 电视整机厂商和零售商必须支付极高的价格,将货物从亚洲运到北美或欧洲市场。一些人对即将到来的促销季感到担忧,因为如果不能在假日促销季前及时到达终端市场,一些货物最终将成为隐藏的库存,这是有风险的。 • Omdia预计面板价格的急剧和快速下跌将在2021年第三季度中期开始出现。这使得电视整机厂商在面板价格调整结束之前,更加保守地采购面板。正如Omdia在《电视面板和OEM信息服务报告》中所分析,Omdia认为电视整机厂商将降低他们2021年三季度和四季度的面板采购预测。 • 2021年三季度电视面板价格呈下降趋势,因此一些电视整机厂商急于清理在手的电视货物和库存,在市场上以较低的价格出售,避免更多存货跌价损失,因为这些电视配备的是高价面板。 在面板厂商同意向电视整机厂商提供面板价格优惠之前,一些电视整机厂商被迫进一步削减其电视平均价格,因为他们发现尽管在2021年7月已经进行了一些降价,但仍然难以推动电视销售 ─ 尤其是在中国市场。这意味着电视整机厂商将不得不做更多的促销活动来推动销量。电视整机厂商将继续要求面板厂商通过提供MDF、降低面板价格和价格保护等方式提供更多优惠。或者,他们将在2021年三季度和四季度对面板采购量进行更多削减。 • 每当出现面板价格下跌趋势的明确信号时,显示面板供应链参与者就会陷入恶性循环。电视整机厂商和零售商正在试图预测面板价格在当前的下行周期中会下降到什么程度。电视整机厂商无法预测近期暴涨的面板价格是否有可能将会下降到2019年11月历史最低的价格水平或上一周期2020年5月的低价水平。液晶显示面板的供应基础出现了几个动态变化。目前,最明显的变化是液晶面板供应商的数量减少,以及中国面板厂商在面板出货量、产品尺寸/功能和产能方面占主导地位。 • 电视整机厂商正积极与面板厂商谈判,要求他们在价格上做出巨大让步,以补偿促销活动并推动销量,特别是在中国。电视整机厂商也在推动面板厂商降低面板平均价格,以在一定程度上改善其财务状况。然而,电视整机厂商却也担心库存跌价损失,而且电视面板价格的下降会吓跑零售商的需求。 • Omdia预计2022年面板价格趋势将急剧下降,如图2所示。然而,根据最近在2021年8月中旬对电视整机厂商2021年三季度和四季度的目标面板价格进行的供应链调查结果,Omdia已经开始注意到面板价格趋势的急剧变化(如图3所示)。这表明,原本预计在2022年上半年出现的面板价格修正已经在某种程度上提前到2021年下半年。 图2:2008-2022年上半年和下半年的面板价格变化,2021年7月更新 图3:2008-2022年上半年和下半年的面板价格变化,2021年8月更新(基于电视整机厂商在2021年8月第二周的目标价格) 图表说明: 1. 历史年份的上半年价格变化是基于6月和12月之间的价格变化(例如,2008年上半年数据是2008年6月与2007年12月的价格比较)。 2. 历史年份的下半年价格变化是基于6月和12月之间的价格变化(例如,2008年下半年数据是2008年12月与2008年6月的价格比较)。 3. 2012年之前,面板价格是以CCFL(module cold cathode fluorescent lamps)为基础的。从2012年1月开始,面板价格是以open cell为基础的。 4. 从2014年4月开始,50英寸UHD成为中档尺寸类别的主要尺寸。 5. 从2008年5月开始,55英寸的价格开始提供。 6. 从2014年4月开始,65英寸的价格开始提供
西丽|爱心企业捐赠80台大型冷风机送往防疫一线

西丽|爱心企业捐赠80台大型冷风机送往防疫一线

2021-07-13
“80台冷风机将送往西丽街道13个社(园)区防疫点,为一线防疫人员带去一丝丝清凉。”6月28日上午,西丽街道办事处在办事处一楼举行爱心企业防疫物资捐赠仪式。爱心企业深圳清溢光电股份有限公司(以下简称“清溢光电”)向西丽街道办事处捐赠了价值10万元的防疫物资——80台大型冷风机,为防疫一线工作人员提供保障服务,助力疫情防控工作。 西丽街道公共服务办负责人代表街道各社(园)区防疫一线工作人员,向爱心企业表示感谢。该负责人表示,在爱心企业、辖区群众的支持下,西丽街道将全力以赴,持续筑牢疫情防控的严密防线,保障辖区群众的健康安全。 “在全民一心、共抗疫情的时刻,清溢光电除了发动员工接种新冠疫苗,参与核酸检测,还十分关心一线医护人员、社区工作人员的工作、身体状况。”爱心企业清溢光电相关负责人表示,清溢光电希望通过捐赠80台大型冷风机,向西丽防疫一线工作人员表达敬意和谢意,为炎热夏季身穿防护服的医护人员、身着红马甲的社区工作人员带去丝丝清凉。 目前,80台冷风机已送往西丽街道各社(园)园区防疫点,将陆续投入使用。“谢谢爱心企业的捐赠,谢谢街道办的支持,我们将继续奋战,坚守一线,筑牢健康防线。”看到刚刚送达的冷风机,西丽街道创智云城园区防疫点一名医护人员称。           爱心企业向西丽街道办事处捐赠80台大型冷风机 具体捐赠事宜网址如下:  https://ns.rim20.com/news/tpk-d1a8fb5f5cbfbbd14944f035d7a10fa9
DIC EXPO 2021|合肥清溢光电重磅亮相

DIC EXPO 2021|合肥清溢光电重磅亮相

2021-07-13
   2021年6月30日,DIC EXPO 2021中国(上海)国际显示技术及应用创新展在上海浦东新国际博览中心盛大开幕,该展览汇集了国内外众多著名显示器全产业链相关企业,同时也吸引了众多业内专业人士前来参观。深圳清溢光电股份有限公司(以下简称清溢光电)携子公司合肥清溢光电有限公司(以下简称合肥清溢)产品正式亮相,采用各种新颖直观的方式参加此次展览,向观众展示了掩膜版(Photo mask)广泛的应用范围和可观的发展前景。    清溢光电是中国大陆成立最早、规模最大、技术最先进的集研究、设计、生产、销售于一体,专业制作高精度掩膜版的企业之一,公司于2019年11月20日在上交所科创板上市,是全国第55家科创板上市企业。    合肥清溢作为其子公司于2017年11月22日在合肥正式成立,与深圳清溢主营业务相同,并力争打造最具竞争力的高精度掩膜版企业。合肥清溢拥有更高精度的生产及检测设备,更智能的无人净化车间,更成熟的技术及售后团队,立志于在掩膜版产品及技术上追赶和超越竞争对手,在成本价格上更具有竞争优势,以良性可持续发展,回报股东。合肥清溢已于2021年4月正式投产。 本次展会,清溢光电的参展团队与国内面板知名企业京东方、天马、华星光电、和辉光电、华佳彩、龙腾光电,惠科等众多行业知名企业的参展团队进行了密切的技术交流,从了解客户的产品,到客户的需求,都进行了更进一步的沟通,为以后更好地服务客户奠定基础。    通过此次展会,清溢光电进一步深入市场,不断加深对客户需求的了解,不断丰富市场知识,对于显示行业的发展及未来趋势有了更能清晰的认知,为今后的发展计划做出明确部署。清溢光电将以卓越的品质构筑了企业的核心竞争力,推动产业链国产化进程,驱动国内高端制造业,迈向新高度,这是清溢光电长期坚守的发展使命和行业担当,我们将不断前行,致力于成为最具竞争力的高精度掩膜版制造企业而不断前行!    公司领导及行业专家莅临展台指导交流,并合影留念  
SEMI居龙:全球缺芯——半导体产业链布局加速重整

SEMI居龙:全球缺芯——半导体产业链布局加速重整

2021-06-21
2021世界半导体大会6月9日拉开帷幕,SEMI全球副总裁、中国区总裁居龙发表了《全球缺芯——半导体产业链布局加速重整》主题演讲,从全球缺芯话题谈起,以详实的数据深入剖析了目前国际、国内半导体产业现状及未来的发展大势。 三年连续增长的Super Cycle超级周期 自去年下半年以来,从汽车芯片的短缺开始,缺芯已经延伸到包括手机、数据中心、消费电子等全行业,甚至引起了多个国家领导人的关注。“产能不足是全面性的,从先进节点到比较成熟的节点,我们甚至感受到了某些材料的短缺状况。”居龙指出,缺芯的问题除了需求旺盛、产能不足的因素以外,还包括对供应链的管理、新冠疫情及国际局势对产业链的冲击与重整。 数字经济以及智能应用将持续推动半导体市场的成长。最新数据显示,今年一季度半导体市场前十五大公司整体同比增长了21%,除Intel外所有IDM、Fabless、Foundry都是普遍增长,从应用领域来看包括智能手机、汽车电子/电动汽车、服务器/数据中心、PC、AI(人工智能)、5G通讯等各个领域应用都是全面性增长,特别是存储器以强劲的势头继续成长。“综合各家预测机构数据成长率在15-20%之间,虽然下半年可能会有一些放缓,但超越5000亿美元的里程碑应该在今年可以达成。”居龙强调,在数字经济、智能应用的强劲带动下,全球半导体市场至2022年将实现三年连续增长的Super Cycle超级周期。 全球半导体投资强劲,先进产能在东亚,成熟产能看中国   全球产业布局从12寸晶圆厂的统计来看,先进节点的建厂数持续增加,12寸晶圆厂的建设以中国台湾、韩国和中国为主。事实上,8寸厂的缺芯情况更紧张,从全球来讲,从2020年至2024年将持续提高8寸晶圆厂产能,预计增加95万片/月,增幅达17%,达到660万片/月的历史记录。中国8寸厂的产能持续上升,引领全球。2021年8寸晶圆产能中国占比为18%,全球第一。今后5年,中国产能将会持续上升。 去年,中国是全球最大的设备市场,从今年第一季度设备的出货量来看,中国、中国台湾、韩国三个地区还是在持续成长。其中韩国甚至是以两倍的数字成长,并加大了对于存储器的投资。 从细分晶圆制造设备市场来看,预计未来几年内,WFE市场将呈现稳定增长,2021年市场规模将超过780亿美元,预计2022年将超过870亿美元。 在强劲增长的2020年之后,NAND投资将在2021年收缩一些,但在2022年将反弹至190亿美元;DRAM指出预计将从2020年的100亿美元增加到2021年的150亿美元。因此,在整个预测期间,Foundry和Logic晶圆厂设备支出将保持强劲势头,预计2021年和2022年将超过440亿美元。 不管是从晶圆制造还是封装测试来看,都出现了非常快速的增长。封装测试市场的增长甚至要比晶圆制造更快。半导体制造设备今年的成长将达到15%-20%甚至更高,封装测试将达到25%左右。 全球半导体产业链加速重整,中国应对之策  居龙分析了美国、韩国、欧盟、日本等国对于半导体产业链的打造计划。近期,对于半导体产业链的投资打造计划,包括美国政府500亿美元投入研发及制造,韩国计划在今后10年投资4500亿。今年半导体公司资本支出纷纷增加到了创纪录水平,三星及台积电投资将达3000亿美元、英特尔、海力士及美光都加大了投资力度。 在全球面临缺芯的大背景下,中国更面临芯片贸易巨额逆差、缺中国芯、被卡脖子等更深刻的问题,因此努力提高本国半导体的自给能力刻不容缓。 居龙指出,中国半导体产业的发展与世界先进仍有差距,尤其是设备、材料及EDA工具,以半导体设备为例,供需存在较大差距。“这是一个短板,同时也是一个机会。受到国际局势的影响,产业发展迎来了良好的机遇,主要在于比较成熟的工艺节点,除了半导体设备以外,显示、光伏等产业对于国内整个设备的增长都起到了良好的带动作用。”另一方面,中国材料市场也在稳步成长,对国内企业也是一个发展良机。 国务院去年8月颁布的《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》包括财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场应用标准、国际合作等八个方面。其中,研究开发政策要点的关键在于聚焦核心技术、推动创新平台、执行国家标准。SEMI在标准方面经营多年,目前已经制定了高达1000多项、16大类的标准及安全相关准则,并广为全球半导体行业所应用。SEMI致力于将中国的产业带入全球标准的体系,在光伏方面已经做到了这一点,成功把中国的光伏标准带到全世界,成为全球的标准。 居龙指出,面临当前严峻挑战,国际合作及国内研发创新二者要齐头并进,二条腿走路,发挥双循环的效果。除了要加强完善供应链、创新链和资金链更专业化投入之外,还要更重视人才链。人才短缺和流失是半导体企业面临的核心之痛,随着产业快速发展、科创板机遇及创业潮因素影响,龙头企业人才流失情况严重。市场人才竞争激烈,企业如何留住人才、激励人才对于企业的可持续发展乃当务之急。 在新兴领域,包括功率及化合物半导体等产业,国内前景巨大,在强大内需市场助力下是率先寻求突破的希望所在。SEMI从2018年打造“SEMI中国功率及化合物半导体平台”开始,就结合国际及国内的产业一起探讨产业技术的方向与市场机遇。 SEMI是连接全球半导体电子产业链的全球性行业协会,在过去五十一年中,SEMI维系全球会员,合作共赢。坚持全球化、专业化、本地化的理念,SEMI期望在当前的国际局势之下,在中国扮演一个更加积极的角色,助力国内产业与全球产业的合作实现共同成长。
清溢光电 2020 年度业绩说明会圆满举行

清溢光电 2020 年度业绩说明会圆满举行

2021-06-11
      2021年5月10日下午,深圳清溢光电股份有限公司(以下简称“清溢光电”)2020年度业绩说明会在上证路演中心南方基地举行。    因疫情原因,董事长唐英敏女士,总经理朱雪华女士在香港通过线上方式参加了本次业绩说明会。财务总裁兼董事会秘书吴克强先生,技术总裁李跃松先生,品质工艺总监熊启龙先生,证券事务代表秦莘女士出席了本次业绩说明会。    董事长唐英敏女士在致辞中表示:2020年面板行业出现了爆发式增长,但新产品的开发放缓,对全球平板显示用掩膜版需求产生了一定的负面影响,不过公司相信这不改变长期趋势。公司非常看好平板显示及半导体芯片用掩膜版的国产化替代的机遇,这两年公司分别在合肥和深圳工厂做了大量投资,目的是扩大产能,提高市场占有率。目前公司在合肥的募投项目已经投产,将为公司业绩的持续增长及长期健康发展提供保障。公司将继续严格遵守上市公司相关的法律 法规,按照证监会、交易所的披露指引和规则的要求,依法经营、规范管理、务实创新,以优良的业绩回报公司股东。财务总裁兼董事会秘书吴克强先生和总经理朱雪华女士向广大投资者介绍了公司2020年度业绩情况以及公司未来发展规划,最后公司管理层对广大投资者关心的公司半导体业务发展、募投项目进展等问题通过视频在线及网络文字互动方式进行了详细解答。具体详见上证路演中心发布的清溢光电2020年度业绩说明会,网址如下: http://roadshow.sseinfo.com/roadshowIndex.do?id=5275
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